1 全球财富科技市场规模（收入）和复合年增长率（2024-2033）
全球的 财富科技市场 2024 年创造的收入为 147.9774 亿美元，2024 年至 2033 年期间的复合年增长率为 23.9%。
财富科技市场的现状是各个领域数字解决方案的快速创新和采用。近年来，该行业取得了长足的发展，这主要归功于人工智能、大数据和其他新兴技术与金融服务的融合。这些进步不仅提高了财富管理的效率和可及性，还为更广泛的受众提供了投资机会。市场高度活跃，老牌金融机构和金融科技初创公司都在竞相提供创新解决方案，例如机器人顾问、数字经纪平台和个性化投资工具。
图 全球财富科技市场规模（百万美元）展望（2024-2033）
2 财富科技市场驱动因素
表市场驱动因素
市场驱动因素 | 描述 |
科技推动行业发展 | 自从全球接入互联网以来，以人工智能、大数据、云计算、物联网等为代表的数字信息技术逐渐突破了传统信息产业的范畴，成为支撑和驱动各行业可持续发展的核心基础设施。全球主要经济体以及联合国、世界银行等国际组织均出台了多项政策措施助力数字经济发展。对于金融行业而言，金融市场的特征、竞争格局、商业模式都将被数字技术驱动的“金融科技”重新定义和解析。以5G网络为底层通讯基础，人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴颠覆性技术与金融服务的深度融合，可以推动金融产品设计、商业模式、业务流程、服务质量不断优化和持续创新，进而为金融发展提供源源不断的创新活力，从而推动财富科技行业的发展。 |
民众投资需求增加 | 和平、发展、改革带来的红利，使收入结构呈现由金字塔型向纺锤型转变，收入处于“中产”状态的人口大幅增长。随着收入的提高，人们的物质和精神需求也不断提升，其中最突出的是消费和社交领域的需求，但现有的供给远远不够，因此各大财富科技公司推出的智能投顾等解决方案一定程度上满足了人们的需求，此外，个性化的投资解决方案需求也不断上升，从而刺激了行业的发展。 |
3 全球 2024 年财富科技市场类型
全球财富科技行业的特点是产品类型多样，每种产品类型都满足金融技术领域的特定需求。2024 年，市场细分为两种主要产品类型：软件和服务。
软件
基于软件的财富科技解决方案是指旨在自动化和增强财富管理流程的数字平台和工具。这些包括机器人顾问、投资组合管理系统和其他提供个性化投资建议和资产管理服务的人工智能驱动应用程序。2024 年，软件部门占据了全球财富科技市场的很大一部分，价值为 $10,692.84 百万美元。该部门的市场份额为 72.26%，使其成为行业内占主导地位的产品类型。
服务
另一方面，基于服务的财富科技解决方案专注于为客户提供咨询、顾问和支持服务。这些服务通常涉及提供个性化财务规划、投资建议和投资组合管理的人工顾问。2024 年，服务部门的市场价值为 $4,104.89 百万美元，占市场份额 27.74%。
综上所述，2024 年的财富科技市场以软件解决方案为主，占总市场价值的 72.26%。这些解决方案利用人工智能和机器学习等先进技术提供高效、个性化的财富管理服务。然而，基于服务的解决方案也发挥着至关重要的作用，尤其是对于寻求个性化财务建议的客户而言。这两个领域都表现出强劲的增长势头，软件解决方案由于能够满足现代投资者不断变化的需求而经历了特别快速的扩张。随着行业的不断发展，技术与人力专业知识的融合仍将是推动财富科技未来发展的关键。
表 2024 年全球财富科技市场规模及按类型划分的份额
类型 | 市场规模（百万美元） | 市场份额 (%) |
|---|---|---|
软件 | 10,692.84 | 72.26 |
服务 | 4,104.89 | 27.74 |
全部的 | 14,797.74 | 100.00 |
4 2024 年全球财富科技市场（按应用划分）
财富科技市场不仅由其产品类型定义，还由其多样化的应用定义，每个应用都针对金融服务行业的特定细分市场。2024 年，市场细分为四个主要应用：机器人顾问、零售投资、数字经纪和其他。
机器人顾问
机器人顾问是使用算法和机器学习提供个性化投资建议和投资组合管理服务的自动化投资平台。这些平台旨在提供经济高效且可扩展的解决方案，让更广泛的受众能够进行财富管理。2024 年，机器人顾问细分市场的市场价值为 $9,600.76 百万美元，占整个财富科技市场的 64.88%。这一主导地位可以归因于对自动化投资解决方案的需求不断增长，尤其是在年轻和精通技术的投资者中。
零售投资
散户投资平台专注于为个人投资者提供便捷且低成本的投资机会。这些平台通常针对较年轻的人群和投资资金较少的人群。2024 年，散户投资板块的市场价值为 $5.3112 亿美元，市场份额为 3.59%。
数字经纪
数字经纪平台提供在线交易服务，使投资者能够通过数字界面买卖证券。这些平台通常提供一系列投资产品，包括股票、债券和 ETF，旨在提供无缝高效的交易体验。2024 年，数字经纪业务的市场价值为 $3,114.09 百万美元，占整个财富科技市场的 21.04%。
综上所述，2024 年财富科技市场以机器人顾问为主导，占总市场价值的 64.88%。这些平台利用先进技术提供高效和个性化的投资解决方案，使更广泛的受众能够进行财富管理。数字经纪业务也发挥了重要作用，尤其是在在线交易领域。机器人顾问和数字经纪平台均表现出强劲增长，这得益于对具有成本效益和可访问性的金融解决方案的需求不断增长。随着行业的不断发展，技术与个性化服务的融合仍将是推动财富科技未来发展的关键。
表 2024 年全球财富科技市场规模及按应用划分的份额
应用 | 市场规模（百万美元） | 市场份额 (%) |
|---|---|---|
机器人顾问 | 9,600.76 | 64.88 |
零售投资 | 531.12 | 3.59 |
数字经纪 | 3,114.09 | 21.04 |
其他的 | 1,551.77 | 10.49 |
全部的 | 14,797.74 | 100.00 |
5 2024 年全球财富科技市场（按地区划分）
近年来，在技术进步和对数字金融解决方案日益增长的需求的推动下，全球财富科技市场经历了显着的增长和扩张。 2024 年，市场分为几个主要地区，每个地区都对整个行业格局做出了独特的贡献。 北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲都在塑造市场动态方面发挥了关键作用。
2024 年，北美成为收入最高的区域市场，市场价值为 $10,363.34 百万美元。该地区占全球财富科技市场的 70.03%，主要由美国和加拿大推动。北美的主导地位可以归因于早期采用先进技术、完善的金融基础设施以及领先金融科技公司的高度集中。该地区强大的监管环境和消费者对数字解决方案的偏好进一步推动了其增长。
欧洲紧随其后，成为第二大区域市场，价值为 $2,458.12 百万美元，市场份额为 16.61%。欧洲财富科技市场受益于强有力的监管支持，尤其是通过欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）和《支付服务指令 2》（PSD2）等举措。这些法规不仅增强了数据安全性，还鼓励了金融科技公司之间的创新和竞争。此外，该地区多元化的金融格局（包括传统银行和新兴金融科技初创公司）也促进了其蓬勃发展。
亚太地区虽然市场份额小于北美和欧洲，但增长速度最快。2024 年，亚太财富科技市场价值为 $1,634.11 百万美元，市场份额为 11.04%。该地区的快速增长可归因于多种因素，包括移动互联网的普及率不断提高、数字原生消费者的崛起以及对个性化金融服务的需求不断增长。中国和印度等人口众多、经济快速发展的国家在推动该地区扩张方面发挥了关键作用。
南美和中东及非洲也为全球财富科技市场做出了贡献，价值分别为 $2.0323 亿美元和 $1.3894 亿美元。虽然这些地区的市场份额较小，分别为 1.37% 和 0.94%，但随着数字化应用的不断增加和经济发展，它们显示出未来的增长潜力。
表 2024 年全球财富科技市场规模（按地区划分）
地区 | 市场规模（百万美元） | 市场份额 (%) |
|---|---|---|
北美 | 10,363.34 | 70.03 |
欧洲 | 2,458.12 | 16.61 |
亚太 | 1,634.11 | 11.04 |
南美洲 | 203.23 | 1.37 |
中东和非洲 | 138.94 | 0.94 |
全部的 | 14,797.74 | 100.00 |
图 2024 年全球财富科技市场份额（按地区划分）
6 全球财富科技市场前三名参与者
公司介绍及业务概况： 先锋集团 (Vanguard Group Inc.) 是美国最大的基金管理公司之一，以其创新且经济高效的投资解决方案而闻名。该公司成立于 1975 年，以提供广泛的投资产品和服务而闻名，包括共同基金、ETF 和机器人咨询平台。
提供的产品： Vanguard 的旗舰产品是 Vanguard Digital Advisor®，它以低成本提供自动化投资管理服务。该平台使用先进的算法来创建和管理针对个人投资者目标和风险状况的多元化投资组合。此外，Vanguard 还提供各种共同基金和 ETF，以满足不同的投资策略和资产类别。
2021年收入： 2021 年，先锋集团 (Vanguard Group Inc.) 报告营收为 $7.6784 亿美元。该公司强大的产品供应和强大的市场地位使其在财富科技行业保持竞争优势。
公司介绍及业务概况： 嘉信理财公司成立于 1971 年，是一家领先的财富管理公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司提供广泛的金融服务，包括经纪、银行和投资咨询服务。嘉信理财以致力于创新和以客户为中心的解决方案而闻名。
提供的产品： 嘉信理财的主要产品是嘉信理财智能投资组合，这是一个机器人咨询平台，可根据个人目标和风险承受能力构建、监控和重新平衡多元化投资组合。该平台提供低成本投资选择，包括 ETF，并为用户提供全天候支持。此外，嘉信理财还提供传统经纪服务和财务规划工具。
2021年收入： 2021年，嘉信理财集团营收为$2.2522亿美元。公司强大的品牌知名度和多样化的产品组合推动了其在财富科技市场的持续增长。
公司介绍及业务概况： eToro 成立于 2007 年，是一家全球金融科技领导者，以其创新的交易平台而闻名。eToro 总部位于英国，因其用户友好的界面和社交交易功能而广受欢迎。该平台允许用户复制经验丰富的交易者的交易，让新手和经验丰富的投资者都可以使用它。
提供的产品： eToro 的旗舰产品是 CopyTrader™ 功能，该功能使用户能够自动复制表现最佳的交易者的交易。该平台还提供广泛的投资选择，包括股票、加密货币和 ETF。此外，eToro 还提供教育资源和社区功能，以增强用户的交易体验。
2021年收入： 2021 年，eToro 报告的收入为 $3.0996 亿美元。该公司独特的社交交易模式和全球影响力使其成为财富科技市场的重要参与者。
表 2021 年全球财富科技收入前三名企业
公司 | 2021 |
先锋集团 | 767.84 |
嘉信理财公司 | 225.22 |
e投睿 | 309.96 |