1 全球实验室耗材市场洞察分析
2024 年全球实验室耗材市场价值为 222.23 亿美元。预计 2024 年至 2033 年的复合年增长率约为 8.8%。
实验室耗材是使用次数有限的设备，也就是说，它只能使用到“用完”然后必须丢弃。耗材的类型包括但不限于移液器、试管、吸头、比色皿、培养皿、手套、面罩、细胞培养耗材、烧瓶等。
图全球实验室耗材市场规模（百万美元）和复合年增长率（2024-2033）
2 实验室耗材市场增长驱动因素和制约因素
全球实验室耗材市场增长的驱动因素主要包括下游市场需求增加、人口老龄化趋势、生物制药行业的不断发展等。随着科技的进步，医学检测在疾病防治中的地位越来越重要，精准医疗、靶向治疗等前沿医学的发展离不开医学检测，这带动了实验室耗材需求的不断增加。例如在发达国家，仅真空采血管的人均年使用量就约为6管/人。
同时，全球人口老龄化加剧，老年人慢性病患病率不断上升，医疗需求不断扩大，进一步推动实验室耗材市场的发展。生物制药行业的研发活动日趋活跃，各类遗传病和慢性病的流行促使生物技术公司加大研发投入，开发新型药物和诊断技术，从而带动实验室耗材市场需求。但这一市场的发展也面临一些限制因素。
一方面，行业内企业众多，竞争激烈。如果生产企业不能在产品质量、销售渠道、研发实力等方面超越竞争对手，就很难维持市场地位，从而可能导致市场份额的流失和企业经营业绩的下滑。例如，在一些技术含量较低的通用耗材领域，许多小企业竞争激烈，产品同质化严重，利润空间被压缩。
另一方面，原材料价格波动对行业影响较大。原材料是实验室耗材生产的重要组成部分，占生产成本的很大一部分，其价格波动直接影响产品质量和企业利润。近年来，全球大宗商品价格波动加剧，大部分实验室耗材生产企业都面临着原材料成本上涨的压力。如果不能有效降低成本、提高效率，保持产品价格竞争力，毛利率和经营业绩将受到影响。
实验室耗材市场的 3 项技术创新
全球实验室耗材市场在技术创新、企业并购等方面呈现积极的发展态势，技术创新方面主要体现在材料、产品设备、加工工艺的迭代上。材料方面，随着生物技术应用场景的扩大，对产品材料性能的要求不断提高，原材料也逐渐由普通高分子材料向医用级高分子材料、可降解材料等更高生物安全标准转变，满足生物医药及医疗健康领域产品的使用需求。
在产品设备迭代方面，虽然普通细胞培养对板、瓶、皿等传统耗材仍有需求，但生物医药领域细胞培养应用的拓展，推动了细胞培养工具的材料改性和设备升级，以满足更高的细胞培养技术要求。
在加工技术方面，注塑、挤出等生物实验室一次性塑料耗材的生产加工技术稳步发展，未来将朝着提高自动化水平和设备精度的方向发展，以提高产品质量和生产效率。
企业并购方面，生物制药行业并购频繁，也间接影响了实验室耗材市场。例如，2020年，吉利德科学以$2.1亿美元收购Immunomedicine，Illumina计划以$8亿美元收购癌症血液检测开发商Grail。这些并购推动了生物制药行业的发展，进而增加了实验室耗材的需求。对于实验室耗材公司来说，并购可以实现资源整合、技术共享、市场拓展。
例如，一些大企业通过收购拥有先进技术或独特产品的小企业，快速提升自身研发能力和产品竞争力，进一步巩固市场地位。同时，企业并购也有利于优化行业结构，提高行业集中度，带动资源向优势企业集中，促进整个行业的健康发展。
4 全球实验室耗材市场规模（按类型）
移液器是实验室环境中测量和转移少量液体的重要工具。2024 年，移液器细分市场预计将产生 $11.882 亿（百万美元）的市场价值，约占总市场份额的 5.35%。该细分市场包括各种类型的移液器，例如手动和电动移液器，专为实验室应用的精确性和准确性而设计。
试管广泛用于实验室中样品的储存和运输。试管部分预计在 2024 年将达到 $3039.0 百万美元的市场价值，占总市场份额的 13.67%。这些试管有各种材质（如玻璃和塑料）和尺寸，可满足不同的实验室需求，从简单的样品储存到复杂的分析过程。
吸头，尤其是移液器吸头，对于确保无污染的样品处理至关重要。预计到 2024 年，吸头细分市场的市场价值将达到 $23.303 亿（百万美元），市场份额为 10.49%。这些吸头有各种尺寸和材质，旨在适应不同的移液系统并满足特定的实验室需求。
比色皿是用于盛放光谱分析样品的小型容器。比色皿部分预计在 2024 年的市场价值为 $2.401 亿（百万美元），占总市场份额的 1.08%。这些比色皿通常由玻璃或塑料等材料制成，具有高光学清晰度，可确保测量准确。
培养皿（例如培养皿）是培养细胞和微生物的基础。2024 年，培养皿部分预计将产生 $12.234 亿（百万美元）的市场价值，占总市场份额的 5.51%。这些培养皿对于微生物学和细胞培养应用至关重要，具有无菌环境和适当通风等特点。
手套对于保护实验室人员免受危险材料和污染物的侵害至关重要。手套市场价值预计在 2024 年达到 $10.301 亿美元，市场份额为 4.64%。这些手套采用各种材料，包括乳胶、丁腈和乙烯基，提供不同程度的保护和耐用性。
口罩对于防止空气污染物和确保实验室安全至关重要。 2024 年，口罩部分预计将产生 $7.095 亿（百万美元）的市场价值，为整个市场份额贡献 3.19%。 这些口罩旨在过滤颗粒物并在实验室操作过程中提供保护。
细胞培养耗材是一个广泛的类别，包括用于培养细胞的烧瓶、培养皿和其他工具。预计到 2024 年，该细分市场的市场价值将达到 $63.894 亿美元，占总市场份额的 28.75%。这些耗材对于细胞生物学研究和生物技术应用至关重要，重点是保持无菌和最佳生长条件。
烧瓶用于各种实验室应用，包括混合、加热和储存溶液。 2024 年，烧瓶部分预计将产生 $1506.6 百万（百万美元）的市场价值，为总市场份额贡献 6.78%。 这些烧瓶有不同的形状和尺寸，旨在满足特定的实验室需求。
表 2024 年全球实验室耗材市场规模及按类型划分的份额
类型 | 2024 年市场规模（百万美元） | 2024 年市场份额 |
|---|---|---|
移液器 | 1188.2 | 5.35% |
管 | 3039.0 | 13.67% |
尖端 | 2330.3 | 10.49% |
比色皿 | 240.1 | 1.08% |
菜肴 | 1223.4 | 5.51% |
手套 | 1030.1 | 4.64% |
面具 | 709.5 | 3.19% |
细胞培养耗材 | 6389.4 | 28.75% |
烧瓶 | 1506.6 | 6.78% |
其他的 | 4566.4 | 20.55% |
5 全球实验室耗材市场规模（按应用）
学术界仍然是一个重要的应用领域。2024 年，学术界实验室耗材的市场收入预计将达到 42.687 亿美元。这约占全球实验室耗材市场总价值的 19.21%。学术机构（包括研究和教学实验室）在各种实验和研究中都严重依赖实验室耗材。
学术界的研究实验室经常进行生物、化学和医学领域的前沿研究，需要持续供应高质量的移液器、试管和细胞培养耗材。另一方面，教学实验室需要这些耗材来进行学生培训和教育实验。
制药行业是另一个主要应用。2024 年，其市场收入预计将达到 5,551.4 百万美元，市场份额约为 24.98%。制药实验室从事方法开发、临床试验、原材料测试和生物分析测试等活动。他们需要大量专门的实验室耗材。例如，在药物开发中，精确的移液器和高质量的比色皿对于进行测定和分析样品至关重要。
合同研究组织 (CRO) 在实验室耗材市场中也发挥着至关重要的作用。2024 年，CRO 的市场收入估计为 33.225 亿美元，约占整个市场的 14.95%。CRO 与其他公司签订合同，负责管理复杂的医疗测试和试验。他们的操作涉及大量样品处理，这推动了对试管、吸头和其他耗材的需求。
诊断是一个稳步增长的应用领域。2024 年，诊断市场收入预计将达到 40.109 亿美元，市场份额约为 18.05%。诊断实验室与医疗机构密切合作，为疾病诊断提供重要信息。他们使用各种实验室耗材，例如用于血液和其他样本的采集管以及用于测试的专用板。对准确快速诊断测试的需求不断增长，尤其是在全球健康问题的背景下，推动了这一领域的增长。
表 2024 年全球实验室耗材市场规模及按应用划分的份额
应用 | 2024 年市场规模（百万美元） | 2024 年市场份额 |
|---|---|---|
学术界 | 4268.7 | 19.21% |
制药 | 5551.4 | 24.98% |
首席风险官 | 3322.5 | 14.95% |
诊断 | 4010.9 | 18.05% |
其他的 | 5069.5 | 22.81% |
6 全球实验室耗材市场规模（按地区）
北美是全球实验室耗材市场的主导地区。2024 年，其市场收入预计将达到 81.189 亿美元，约占全球市场总值的 36.53%。该地区受益于其高度发达的经济、先进的医疗和研究基础设施以及对科学研究的大力投资。
尤其是美国，拥有大量的制药公司、研究机构和诊断中心。这些实体推动了对高质量实验室耗材的需求。例如，在生物制药研发方面，北美公司处于开发新药的前沿，这需要大量复杂的实验室耗材。
欧盟是市场的另一个主要地区。2024 年，欧盟实验室耗材市场收入预计为 67.965 亿美元，市场份额约为 30.58%。欧洲在科学研究方面有着悠久的卓越传统，制药业也十分发达。许多欧洲国家在生物技术和医学研究方面投入了大量资金。欧盟还对产品质量和安全有严格的规定，鼓励使用高标准的实验室耗材。例如，在整个欧洲的学术研究和临床试验中，对可靠和精确的实验室耗材的需求一直很高。
亚太地区已成为全球实验室耗材市场的重要参与者。2024 年，其市场收入估计为 5,557.2 百万美元，约占整个市场的 25.01%。该地区的增长可归因于几个因素。首先，中国和印度等国家人口众多，这意味着医疗和研究应用的潜在市场巨大。其次，亚太地区对生物技术和制药行业的投资不断增加。
例如，中国一直在加大对基因治疗和个性化医疗等领域的研发投入，这导致对实验室耗材的需求增加。此外，该地区医疗基础设施的改善也推动了实验室耗材市场的增长。
南美实验室耗材市场规模相对较小，但正在增长。2024 年，南美市场收入预计将达到 9.956 亿美元，市场份额约为 4.48%。尽管该地区主要由发展中国家组成，但人们越来越关注改善医疗保健和科学研究。巴西和阿根廷等国家正在加大对医学研究和诊断的投资，这推动了对实验室耗材的需求。然而，南美市场仍然面临着一些国家经济不稳定等挑战，这可能会影响增长率。
中东和非洲地区也为全球实验室耗材市场做出了贡献。2024 年，该地区的市场收入预计将达到 7.548 亿美元，市场份额约为 3.40%。中东一直在投资改善其医疗保健和研究能力，尤其是在石油收入可观的国家。另一方面，非洲正在逐步发展其医疗保健基础设施。然而，该地区也面临着一些挑战，例如某些地区缺乏先进的医疗设施以及获得高质量实验室耗材的机会有限。尽管存在这些挑战，但该地区对准确医疗测试和研究重要性的认识不断提高，正在推动实验室耗材市场的增长。
图 2024 年全球实验室耗材市场规模（百万美元）
7 全球实验室耗材市场主要参与者分析
7.1 赛默飞世尔
公司介绍及业务概况：
赛默飞世尔科技公司成立于 1956 年，总部位于美国，是科学服务领域的全球领导者。公司业务分为四个部门：生命科学解决方案、分析仪器、专业诊断以及实验室产品和服务。
赛默飞世尔科技开发、生产和销售各种产品和服务，满足各种科学和实验室需求。其产品组合包括高品质实验室耗材，如移液器吸头、细胞培养基和其他基本实验室工具。该公司广泛的产品和对创新的高度重视巩固了其作为市场领导者的地位。
产品：
Thermo Fisher Scientific 提供全面的实验室耗材，包括移液器吸头、细胞培养基和其他必要的实验室工具。这些产品旨在满足最高的质量和可靠性标准，为研究人员和科学家的工作提供支持。
2022 年市场表现：
2022年，赛默飞世尔科技实现营收$24.282亿，毛利$12.570亿，毛利率51.77%。
7.2 密理博
公司介绍及业务概况：
MilliporeSigma 成立于 1954 年，总部位于美国（母公司 Merck KGaA 位于德国），是一家领先的化学品和生物化学品制造商。该公司提供用于科学研究、生物技术、药物开发和诊断的各种有机化学产品、试剂盒和服务。
MilliporeSigma 隶属于默克集团生命科学业务部门。该公司提供全面的产品和服务组合，包括细胞培养用品、移液器和其他基本工具等实验室耗材。该公司对创新和质量的关注使其能够保持强大的市场地位。
产品：
MilliporeSigma 的产品包括各种实验室耗材，例如细胞培养用品、移液器和其他基本工具。这些产品旨在满足最高的质量和可靠性标准，为研究人员和科学家的工作提供支持。
2022 年市场表现：
2022年，MilliporeSigma报告营收为$1,202.8百万，毛利为$5.31百万，毛利率为44.15%。
7.3 丹纳赫
公司介绍及业务概况：
丹纳赫集团成立于 1969 年，总部位于美国，是一家全球科技创新企业。公司通过 20 多家独立运营公司开展业务，专注于医疗、环境和应用终端市场。
丹纳赫集团以其多样化的产品和服务组合而闻名，包括试管、移液器等实验室耗材和其他基本工具。该公司对创新和质量的高度重视使其在市场上保持领先地位。
产品：
丹纳赫公司提供各种实验室耗材，包括试管、移液器和其他必备工具。这些产品的设计符合最高的质量和可靠性标准，为研究人员和科学家的工作提供支持。
2022 年市场表现：
2022年，丹纳赫公司实现营业收入$15.532亿，毛利$7.353亿，毛利率47.34%。