글로벌 반도체 박막 시장의 시장 집중도 및 경쟁 분석

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업데이트됨 11/27/2024

1 반도체 박막 시장 집중도

경쟁 경제학자와 경쟁 당국이 시장 집중도를 측정하는 표준 도구는 허핀달-히르슈만 지수(HHI)와 집중도 비율(CR(n))입니다.

허핀달-허쉬만 지수(HHI)는 시장 경쟁력을 결정하는 데 사용되는 일반적인 시장 집중도 측정 지표입니다. 허핀달-허쉬만 지수(HHI)는 일반적으로 받아들여지는 시장 집중도 측정 지표입니다. 시장에서 경쟁하는 각 회사의 시장 점유율을 제곱한 다음 결과 숫자를 합산하여 계산합니다. 범위는 0에 가까운 값에서 10,000까지입니다.

집중률은 산업에서 가장 큰 n개 회사가 소유한 시장 점유율의 백분율이며, 여기서 n은 지정된 회사 수입니다. 이 보고서에서 우리는 CR5를 제시하는데, 이는 5대 회사의 시장 점유율을 의미합니다.

아래 표는 지난 3년간의 시장 집중 비율을 자세히 보여줍니다. 상위 5개 제조업체는 2022년 반도체 박막 매출 측면에서 시장의 78.98%를 차지했습니다.

표 반도체 박막 시장 집중율(2018-2023) (CR5 및 HHI)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
토크	22.94%	22.97%	22.56%	23.21%	23.61%	23.49%
동진세미켐	17.65%	17.69%	17.40%	17.14%	17.25%	17.43%
다우	16.37%	16.10%	16.36%	15.99%	16.00%	16.18%
ENF 기술	12.66%	12.46%	12.50%	12.57%	12.50%	12.52%
듀폰	9.53%	9.39%	9.42%	9.41%	9.63%	9.57%
CR5	79.14%	78.59%	78.24%	78.32%	78.98%	79.18%
현대중공업	0.1356	0.1343	0.1324	0.1335	0.1360	0.1366

2톡

1940년 설립 이래 정밀화학 분야의 선구자적 기업인 TOK(Tokyo Ohka Kogyo)는 첨단 기술과 혁신 정신으로 글로벌 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 일본, 미국, 한국, 중국에 제조 시설을 두고 있으며 전 세계적으로 제품을 판매하고 있습니다. TOK는 반도체 및 디스플레이 기술 제조에 필수적인 고순도 화학 물질 및 고성능 포토레지스트 개발을 전문으로 합니다. 제품 라인에는 포토레지스트 희석 및 에지 제거용 OK73 Thinner™와 같은 제품이 포함되며, 이는 뛰어난 세척 성능과 안전성으로 시장에서 선호됩니다. TOK는 고품질 제품을 제공한다는 명성을 얻었을 뿐만 아니라 글로벌 시장에서 반도체 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 한국과 대만에서 생산을 늘려 공급망을 다각화하는 데 전념하고 있습니다.

테이블 TOK 프로필

목	윤곽
회사 이름	토크
웹사이트	www.tok-pr.com
설립된 시간	1940
식물 분포	일본, 미국, 한국, 중국
판매 지역	세계적인
경쟁자	동진세미켐
연락처 정보	전화: +81-44-435-3000 주소: (우)211-0012 가나가와현 가와사키시 나카하라구 나카마루코 150

표 반도체 얇은 제품 프로필, 응용 프로그램 및 사양

TOK의 2018년부터 2023년까지의 반도체 박막 판매 데이터는 회사 실적에 대한 긍정적인 성장 궤적을 보여줍니다. 2018년에 TOK는 18.20킬로톤의 판매를 달성하여 해당 기간의 토대를 마련했습니다. 이후 회사의 판매량은 매년 증가하여 2019년에는 18.59킬로톤으로 약간 증가하여 안정적인 시장 실적을 보여주었습니다. 2020년에 들어서면서 TOK는 전염병의 영향을 받는 세계 경제에도 불구하고 매출이 19.32킬로톤으로 증가하면서 성장세를 유지했습니다. 그 후 몇 년 동안 회사의 매출 성장은 가속화되어 2021년에 21.75킬로톤에 도달했고, 2022년에는 23.11킬로톤으로 더욱 증가했으며, 2023년에는 TOK의 매출이 6년 동안 가장 높은 24.88킬로톤에 도달했습니다.

2018년과 2023년 사이에 TOK의 반도체 얇은 가격 데이터는 고품질 제품에 대한 시장 수요와 원자재 비용의 변화를 반영하여 연간 상승 추세를 보여줍니다. 2018년에 TOK의 제품 가격은 $6,194/톤이었고, 2019년에는 $6,123/톤으로 약간 하락하여 시장의 변동성을 보여줍니다. 2020년에 가격은 $6,640/톤으로 회복되어 회사가 시장 과제에 대응할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 2021년에는 가격이 $7,932/톤으로 계속 상승하여 반도체 산업의 강력한 수요와 TOK 제품의 가치 증가를 반영하여 상당한 증가를 보였습니다. 가격은 2022년에 톤당 $9,165달러로 더 상승했고, 2023년에는 톤당 $9,445달러로 상승하여 회사가 높은 마진과 시장 경쟁력을 유지하는 데 성공했음을 알렸습니다.

TOK의 2018년~2023년 반도체 박막 매출 수치는 회사가 재정적으로 얼마나 좋은 성과를 내고 있으며 시장에서 얼마나 잘 확장하고 있는지를 보여줍니다. 2018년 TOK의 매출은 $1억 1,273만 달러로 탄탄한 시작점을 나타냈습니다. 이후 2019년 회사 매출은 $1억 1,380만 달러로 소폭 상승하여 꾸준한 성장세를 보였습니다. 2020년 TOK의 매출은 세계 경제의 어려움에도 불구하고 1억 2,831만 달러로 성장하여 회사의 회복력과 시장 적응 능력을 보여주었습니다. 2021년 매출은 1억 7,249만 달러로 크게 성장하여 시장 수요 증가와 회사 제품의 경쟁력을 반영했습니다. 2022년까지 TOK의 매출은 2억 1,182만 달러로 더욱 증가했고, 2023년에는 회사 매출이 2억 3,498만 달러에 도달했습니다.

TOK의 2018년~2023년 매출 총이익률 수치는 수익성과 비용 관리 효율성을 보여줍니다. 2018년 TOK의 매출 총이익률은 35.31%였으며, 이 수치는 이후 몇 년 동안 약간 변동했지만 전반적으로 안정을 유지했습니다. 2019년 매출 총이익률은 약간 감소하여 34.94%였는데, 이는 비용 증가 또는 시장 경쟁 심화 때문일 수 있습니다. 2020년 매출 총이익률은 다시 감소하여 34.71%가 되었습니다. 2021년 매출 총이익률은 35.09%로 회복되어 회사가 비용 구조를 최적화하고 효율성을 개선하려는 노력을 보여주었습니다. 2022년 매출 총이익률은 약간 감소하여 34.35%가 되었고, 2023년 매출 총이익률은 34.33%가 되었습니다. 수년에 걸쳐 비교적 안정적인 범위를 유지해 온 것은 TOK가 수익성을 유지하는 데 탄력성이 있음을 보여줍니다.

표 TOK 반도체 Thinner 판매량, 수익, 가격 및 총 마진(2018-2023)

토크	2018	2019	2020	2021	2022	2023
판매량 (천톤)	18.20	18.59	19.32	21.75	23.11	24.88
가격(USD/톤)	6194	6123	6640	7932	9165	9445
수익 (M USD)	112.73	113.80	128.31	172.49	211.82	234.98
총액(M USD)	39.80	39.76	44.53	60.53	72.76	80.67
총 마진	35.31%	34.94%	34.71%	35.09%	34.35%	34.33%

3 동진세미켐

동진세미켐은 1967년 설립 이래 전자소재 분야에서 특히 선도적인 위치를 차지하며 한국 정밀화학소재 산업의 선구자로 성장했습니다. 이 회사는 한국, 중국, 인도네시아를 포함한 전 세계에 광범위한 생산 시설을 보유하고 있으며, 제품은 주로 아시아, 유럽, 북미 시장을 대상으로 합니다. 동진세미켐은 반도체 및 디스플레이 제조 공정, 특히 엣지 레지스트 제거(EBR) 및 레지스트 감소 코팅(RRC) 공정에서 핵심적인 역할을 하는 고효율 반도체 포토레지스트 희석제로 유명합니다. (RRC) 공정. 이 회사의 제품은 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 특수 제형을 통해 사용되는 포토레지스트 양을 줄여 비용을 절감하고 환경 성과를 개선합니다. 동진세미켐의 혁신적인 기술과 솔루션은 이 회사를 글로벌 반도체 소재 공급망의 핵심 업체로 만들었습니다.

표 동진세미켐 프로필

목	윤곽
회사 이름	동진세미켐
웹사이트	www.동진닷컴
설립된 시간	1967
식물 분포	한국, 중국, 인도네시아
판매 지역	주로 아시아, 유럽, 북미
경쟁자	다우
연락처 정보	전화: +82-31-8055-2426 주소: 서울시 마포구 월드컵북로 402, 23층

표 반도체 얇은 제품 프로필, 응용 프로그램 및 사양

희석제

포토레지스트를 코팅한 후 웨이퍼 가장자리의 접착제를 제거하기 위한 EBR(Edge Bead Removal) 공정에 사용됩니다. 또한 RRC(Resist Reduced Coating) 공정을 통해 접착제 사용을 줄일 수 있습니다. 이 회사는 일반 희석제에 비해 포토레지스트의 부피를 50%까지 줄일 수 있는 특수 블렌드 희석제를 사용합니다.

동진세미켐의 2018년부터 2023년까지의 반도체 박막 판매량은 사업에서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 2018년 회사의 판매량은 14.88킬로톤이었고, 그 후 매년 상승 추세를 보이며 2019년에는 15.15킬로톤으로 소폭 증가하여 시장에서 회사의 꾸준한 성과를 반영했습니다. 2020년에는 판매량이 15.86킬로톤으로 증가했습니다. 2021년에는 판매량이 더욱 증가하여 17.53킬로톤이 되었습니다. 2022년에는 판매량이 18.50킬로톤에 도달했고, 2023년에는 판매량이 19.86킬로톤에 도달하여 최근 몇 년 동안의 최고 기록을 달성했습니다.

2018년에 회사 제품의 평균 판매 가격은 톤당 US$5,831이었고, 이후 매년 가격이 상승하여 2019년에는 톤당 US$5,785로 감소했습니다. 2020년에는 가격이 반등하여 톤당 $6,239로 더욱 상승하여 회사가 시장 역학에 잘 대응하고 있음을 보여주었습니다. 2021년에는 가격이 톤당 $7,265로 상승하여 글로벌 반도체 산업의 수요 급증과 관련이 있을 수 있는 상당한 상승세를 보였습니다. 2022년에는 가격이 톤당 $8,000을 돌파하여 톤당 $8,364로 계속 상승하였고, 2023년에는 평균 판매 가격이 톤당 $8,779로 6년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 또한 글로벌 반도체 소재 시장의 긴축과 비용 상승 압박을 암시합니다.

2018년 동진세미켐은 $86.74백만 달러의 매출을 보고했고, 이는 이후 몇 년 동안 성장의 토대를 마련했습니다. 이후 회사의 매출은 2019년에 87.64백만 달러로 소폭 성장하여 안정적인 시장 실적을 보였습니다. 2020년 동진세미켐의 매출은 세계 경제의 어려움에도 불구하고 98.97백만 달러로 성장했습니다. 2021년 회사의 매출은 1억 27.38백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년 매출은 2022년에 1억 54.76백만 달러에 도달했고, 2023년에는 $1억 74.32백만 달러의 매출을 실현했습니다.

동진세미켐의 매출총이익률은 2018년에 34.21%였으며, 이후 몇 년 동안 약간 감소하여 2019년에는 34.08%를 기록했는데, 이는 비용 증가 또는 시장 내 경쟁 심화를 반영한 것입니다. 2020년에 매출총이익률은 더욱 약간 감소하여 33.91%를 기록했는데, 이는 회사가 세계 경제가 직면한 불확실성에도 불구하고 비용 관리에 계속 집중하고 있음을 보여줍니다. 2021년에 매출총이익률은 약간 회복되어 33.97%를 기록했습니다. 2021년에 매출총이익률은 약간 회복되어 33.97%를 기록했습니다. 2022년과 2023년에 매출총이익률은 각각 33.48%와 32.54%로 하락 추세를 유지했습니다.

표 동진세미켐 반도체 신너 판매량, 매출, 가격 및 총 마진(2018-2023)

동진세미켐	2018	2019	2020	2021	2022	2023
판매량 (천톤)	14.88	15.15	15.86	17.53	18.50	19.86
가격(USD/톤)	5831	5785	6239	7265	8364	8779
수익 (M USD)	86.74	87.64	98.97	127.38	154.76	174.32
총액(M USD)	29.68	29.87	33.56	43.27	51.81	56.72
총 마진	34.21%	34.08%	33.91%	33.97%	33.48%	32.54%