グローバルハイコンテントスクリーニング機器市場競争環境分析

1. 世界のハイコンテントスクリーニング機器市場における主要メーカーの販売数量分析

大手メーカーのハイコンテントスクリーニング機器の販売台数は、2018年から2023年にかけて着実に伸びています。パーキンエルマー、ダナハー、サーモフィッシャーはいずれも持続的な成長を示しており、サーモフィッシャーの販売台数は2018年の232台から2023年には290台と最も多くなっています。ミルテニーバイオテックとロゴスバイオシステムズは大幅な成長を示しており、両社が市場の主要プレーヤーになっていることを示しています。対照的に、ティシューグノーティクスの販売台数は減少しています。全体として、市場は2018年の1388台から2023年には1837台に拡大し、上位3社のメーカーが総販売台のほぼ半分を占めています。

図 世界のハイコンテントスクリーニング機器メーカー別販売数量（台数）（2018年～2023年）

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
パーキンエルマー	173	191	177	190	202	212
ダナハー	194	209	200	221	232	248
サーモフィッシャー	232	247	233	246	262	290
ミルテニーバイオテック	42	46	48	80	126	134
横河	84	91	86	93	99	106
ニコン	157	165	155	163	172	189
ロゴスバイオシステムズ	23	26	27	40	47	50
ティッシュグノーシス	5	6	5	6	6	6
その他	239	258	249	267	285	301
合計	1388	1497	1429	1573	1716	1837

2. 世界のハイコンテントスクリーニング機器市場における主要メーカーの収益分析

大手メーカーのハイコンテントスクリーニング機器の売上高は、2018年から2023年にかけて着実に成長しています。パーキンエルマー、ダナハー、サーモフィッシャーはいずれも持続的な成長を示しており、最も高い売上高でトップを走っているのはパーキンエルマーです。ミルテニーバイオテックは売上高が大幅に増加し、2018年の$1286万から2023年には$4063万へと3倍以上に増加しています。横河電機とニコンも成長を示していますが、ペースはより緩やかです。ロゴスバイオシステムズは、特に2020年から2023年にかけて大幅な成長を示しています。対照的に、ティシューグノーティクスの売上高は低くなっています。全体として、市場は2018年の$3億3582万から2023年には$4億3377万に拡大し、上位3社のメーカーが総売上高の半分以上を占めています。

図 世界のハイコンテンツスクリーニング機器のメーカー別売上高（百万米ドル）（2018-2023年）

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
パーキンエルマー	72.33	80.55	73.42	80.17	83.38	86.72
ダナハー	62.27	66.37	62.86	70.43	72.31	76.38
サーモフィッシャー	54.23	57.02	53.38	57.37	59.93	65.62
ミルテニーバイオテック	12.86	14.22	14.68	24.94	38.36	40.63
横河	32.09	34.41	32.16	35.17	36.61	38.73
ニコン	32.16	33.57	31.16	33.50	34.75	37.91
ロゴスバイオシステムズ	2.68	3.00	3.08	4.62	5.32	5.64
ティッシュグノーシス	1.28	1.55	1.31	1.60	1.55	1.55
その他	65.91	70.61	67.25	73.24	76.79	80.61
合計	335.82	361.30	339.31	381.03	409.00	433.77

3. 世界のハイコンテントスクリーニング機器市場における主要メーカーの平均価格分析

主要メーカーのハイコンテントスクリーニング機器の平均価格は、2018年から2023年にかけて緩やかに下落しています。PerkinElmer、Danaher、Thermo Fisherはいずれも緩やかな下落傾向を示しており、平均価格が最も高いPerkinElmerは、2018年の$418000から2023年には$409000に下落します。全体として、市場平均価格は2018年の$242000から2023年には$236000に下落します。

図 世界のハイコンテンツスクリーニング機器の平均価格（千米ドル/台）メーカー別（2018-2023年）

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
パーキンエルマー	418	422	415	422	413	409
ダナハー	321	318	314	319	312	308
サーモフィッシャー	234	231	229	233	229	226
ミルテニーバイオテック	306	309	306	312	304	303
横河	382	378	374	378	370	365
ニコン	205	203	201	206	202	201
ロゴスバイオシステムズ	117	116	114	115	113	113
ティッシュグノーシス	256	258	263	266	259	258
その他	276	274	270	274	269	268
合計	242	241	237	242	238	236

4. 2022年のハイコンテンツスクリーニング機器メーカーの市場シェア上位3社

2022年のハイコンテントスクリーニング機器市場におけるトップメーカー間の市場集中度は中程度で、競争環境は激しく、他のメーカーの製品には成長と多様化の可能性があります。上位3社の市場シェアは合計で52.72%で、「その他」は47.28%の市場シェアを占めています。

図 2022 年のハイコンテンツ スクリーニング機器メーカーのトップ 3 の市場シェア

5. パーキンエルマー

5.1 パーキンエルマーの詳細

表 パーキンエルマー基本情報、製造拠点

	アイテム	説明
1	会社名	パーキンエルマー
2	Webサイト	パーキンエルマー
3	設立時間	1937
4	本部	アメリカ合衆国
5	市場流通	全世界

5.2 パーキンエルマーの主要事業

PerkinElmer Inc (PerkinElmer) は、検出およびイメージング技術、消耗品、インフォマティクス ソリューション、アクセサリ、その他さまざまなサービスを提供する企業です。同社の主要製品には、細胞遺伝学試薬、ELISA キット、組織バイオマーカー試薬、原子分光装置、クロマトグラフィー装置、分子分光装置、新生児スクリーニング装置、熱分析装置などがあります。同社は、病院、臨床医、医療研究所、医療研究の専門家に試薬、装置、アッセイ プラットフォーム、ソフトウェアを提供しています。PerkinElmer は、臍帯血および組織バンキング、研究所および研究サービスも提供しています。同社の製品は、原子分光法、細胞イメージングおよび分析、クロマトグラフィー、分析および検出、DNA/RNA 分離、生体内イメージング、分子分光法、タンパク質分析および検出、組織イメージングなどに使用されています。

5.3 パーキンエルマー ハイコンテントスクリーニング機器製品紹介

表 パーキンエルマー ハイコンテントスクリーニング機器製品紹介

Operetta CLS ハイコンテンツ分析システム Operetta® CLS™ は、ハイコンテンツ分析 (HCA) 用の高スループット マイクロプレート イメージング装置です。蛍光、明視野、デジタル位相差画像を取得、分析、管理できます。高出力 LED 励起と高速で精密な機構、および 1 台の大型 sCMOS カメラの組み合わせにより、高速イメージングが可能になります。Harmony™ ソフトウェアによって制御され、シームレスなワークフローを提供し、複雑な細胞モデルでも表現型を信頼性高く識別できます。

5.4 パーキンエルマーのハイコンテントスクリーニング機器の市場パフォーマンス

パーキンエルマーの高コンテンツスクリーニング機器の売上は、2018年から2023年にかけて着実に増加しています。売上は、2018年の173台から2023年には212台に概ね増加していますが、多少の変動があります。1台あたりの平均価格はわずかに変化しており、2018年の$418000から始まり、2023年には$409000に減少しています。収益は、2018年の$7233万から2023年には$8672万に増加しており、財務実績の好調な傾向を示しています。粗利益は比較的安定しており、2018年の55.05%から始まり、2023年には53.95%にわずかに減少しており、効果的なコスト管理と収益性を示しています。

表 パーキンエルマー ハイコンテントスクリーニング機器の販売数量、平均価格、収益、粗利益、市場シェア (2018-2023)

パーキンエルマー	2018	2019	2020	2021	2022	2023
売上高（台）	173	191	177	190	202	212
価格（K USD/ユニット）	418	422	415	422	413	409
収益（百万米ドル）	72.33	80.55	73.42	80.17	83.38	86.72
総額（百万米ドル）	39.82	43.90	40.11	43.30	44.90	46.79
粗利益	55.05%	54.50%	54.63%	54.00%	53.85%	53.95%

成長率は2018年から2029年にかけてプラス10.40%となり、2020年にはマイナス7.33%に低下します。その後、市場は2021年に7.34%という高い成長率を達成し、その後数年間は若干の減少があったものの、プラス圏に留まり、2023年までに成長率は4.95%に達すると予想されています。

図 パーキンエルマーの売上高と成長率

パーキンエルマーのハイコンテントスクリーニング機器からの収益は、2018年から2023年にかけて着実に成長しています。収益は、2018年の$7233万から2023年には$8672万に一般的に増加しますが、多少の変動があります。世界市場シェアは、2019年の22.30%から2023年には19.99%にわずかに減少します。

図 パーキンエルマーの収益市場シェア 2018-2023

5.5 パーキンエルマーの開発/アップデート

ニューマウンテンキャピタル、パーキンエルマーの応用、食品、エンタープライズサービス事業を最大1兆4千億2450万ドルで買収する意向を発表

2022年8月1日

$37億を超える資産を運用する成長志向の投資会社であるNew Mountain Capitalは、PerkinElmer, Inc. (NYSE: PKI)のDiscovery & Analytical Solutions部門から切り離されたPerkinElmerのApplied、Food、Enterprise Services事業を、総額$24.5億で買収する意向で正式契約を締結したことを発表しました。

買収対象となる事業には、バイオ医薬品、食品、環境・安全、応用最終市場向けの原子分光法、分子分光法、クロマトグラフィー機器、消耗品、試薬のポートフォリオに加え、パーキンエルマーの主要研究室およびフィールドサービスであるOneSourceが含まれます。パーキンエルマーのブランドは事業とともに移管され、規制当局の承認およびその他の慣例的な完了条件に従い、取引は2023年第1四半期に完了する予定です。