ATM 市場規模、成長傾向、洞察分析レポート (タイプ別 (オンサイト ATM およびオフサイト ATM)、アプリケーション別 (銀行および小売)、地域別、競合状況予測、2024 年 - 2033 年)

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更新日 12/26/2024

1 グローバル ATM 市場規模 (収益) と CAGR (2024-2033)

世界の ATM 市場は金融インフラの重要な構成要素であり、現金取引や銀行業務に不可欠なサービスを提供しています。市場は 2024 年までに $2921.84 百万の価値に達すると予想されています。2024 年から 2033 年までの複合年間成長率 (CAGR) は -3.69% であり、この期間中に市場価値が低下することを示しています。CAGR は、1 年を超える特定の期間にわたる投資の平均年間成長率を表す統計的尺度です。これは、期間の各年末に利益が再投資されると仮定して、投資が初期値から最終値に成長するために必要な平均収益率を計算するために使用されます。

ATM（自動現金預け払い機）は、磁気カードまたはスマートカードを使用してセルフサービスの金融取引を可能にする複雑な電気機械装置です。これらの機械は、現金の引き出し、残高照会、資金振替、さらには現金の預け入れなど、さまざまな機能を実行できます。世界のATM市場価値の低下は、デジタルバンキングソリューションの人気の高まり、物理的な現金への依存の低下、モバイル決済やオンラインバンキングサービスの台頭など、いくつかの要因に起因しています。市場が新しい消費者行動や技術革新に適応するにつれて、これらの傾向は継続し、今後数年間のCAGRにさらに影響を与えると予想されます。

図世界の ATM 市場規模 (百万米ドル) の見通し (2024-2033)

2 ATM 業界の推進要因と制約

2.1 ATM市場の成長要因

技術の進歩: 生体認証、現金リサイクル、非接触型決済などの先進技術の統合により、ATM の機能が強化され、より安全で使いやすくなりました。これらのイノベーションは、顧客体験を向上させるだけでなく、銀行に追加のサービスを提供するためのツールを提供し、高度な ATM の需要を促進します。

金融包摂: 特に新興経済国における金融包摂の推進により、銀行サービスを利用する人の数が増加しています。ATM は、銀行支店が少ない地域で金融サービスを提供する上で重要な役割を果たしており、ATM 導入の市場ポテンシャルが高まっています。

デジタル決済の台頭: デジタル決済の普及により ATM の利用が減少すると思われるかもしれませんが、実際には ATM サービスの進化につながっています。銀行はモバイル決済の統合やその他のデジタルバンキングサービスをサポートするために ATM をアップグレードしており、デジタル時代においても ATM が重要な存在であり続けるよう努めています。

世界経済の成長: アジア太平洋や中東などの地域では経済成長により消費者支出が増加し、ATM が提供する便利な銀行サービスに対する需要が高まっています。この成長により、これらの地域で ATM の需要が増加しています。

2.2 ATM市場の成長に対する制約

キャッシュレス決済への移行： キャッシュレス取引やデジタルウォレットの好まれる傾向が高まるにつれ、ATM 業界は大きな課題に直面しています。デジタル決済方法を採用する消費者や企業が増えるにつれ、ATM の主な機能である現金引き出しの需要は減少しています。

サイバーセキュリティの懸念: ATM はサイバー攻撃に対して脆弱であり、データ漏洩や金銭的損失につながる可能性があります。強力なセキュリティ対策の必要性により運用コストが増加し、特にサイバーセキュリティリスクが高い地域では銀行が ATM をさらに導入できなくなる可能性があります。

高いメンテナンスおよび運用コスト: ATM には定期的なメンテナンス、ソフトウェアの更新、現金管理が必要であり、コストがかかる場合があります。小規模な銀行や金融機関では、大規模な ATM ネットワークを維持することが困難になり、ATM の導入が遅れる可能性があります。

規制遵守: さまざまな国における厳格な規制やコンプライアンス要件が、ATM 市場の成長を妨げる可能性があります。銀行は複雑な法的環境に対処する必要があり、新しい ATM の導入が遅れ、運用コストが増加する可能性があります。要約すると、ATM 市場は、推進要因と制約要因の複雑な相互作用の影響を受けます。技術の進歩と金融包摂の推進が市場の成長を後押しする一方で、キャッシュレス取引への移行とサイバーセキュリティの懸念が大きな課題となっています。これらのダイナミクスを理解することは、関係者が変化する ATM 環境をナビゲートし、新たな機会を活用するために不可欠です。

要約すると、ATM 市場は、推進要因と抑制要因の複雑な相互作用の影響を受けています。技術の進歩と金融包摂の推進が市場の成長を後押しする一方で、キャッシュレス取引への移行とサイバーセキュリティの懸念が大きな課題となっています。これらの動向を理解することは、関係者が変化する ATM 環境をうまく乗り越え、新たな機会を活用するために不可欠です。

世界の ATM 市場はさまざまな製品タイプに分かれており、それぞれに独自の定義と市場規模があります。2024 年には、銀行敷地内に設置されたオンサイト ATM が市場を独占すると予想されています。これらの ATM は、顧客に安全で便利な銀行サービスを提供し、人間の出納係を必要とせずに取引を行えるように設計されています。オンサイト ATM は、高度なセキュリティを提供し、銀行の内部システムと統合して効率的な取引処理を実現するため、銀行にとって不可欠です。

一方、オフサイト ATM は金融機関とは独立してさまざまな場所に設置されており、近くに銀行支店がない地域の顧客の利便性を高めるために設計されています。オフサイト ATM は遠隔地での銀行サービスの提供に不可欠であり、小売店やその他の企業が顧客に現金引き出しサービスを提供するためによく使用されています。

市場規模で見ると、オンサイトATMは2024年に$2,445.15百万の市場価値に達すると予想され、オフサイトATMは$476.69百万の市場価値に達すると予想されています。両方のタイプを合わせた市場規模は$2,921.84百万になると予想されています。オンサイトATMは83.69%で最大の市場シェアを占め、オフサイトATMは市場全体の16.31%を占めています。全体的な市場動向は、オンサイトATMとオフサイトATMの両方が、技術の進歩と消費者行動の変化に伴って進化し続けることを示しています。生体認証、複数通貨交換、仮想通貨取引などの新技術の統合は、両方のセグメントの成長を促進し、さまざまな顧客ニーズを満たすATMの機能性と魅力を高めると予想されます。

タイプ	市場規模 (百万米ドル) 2024	市場シェア 2024
館内ATM	2445.15	83.69%
オフサイトATM	476.69	16.31%
合計	2921.84	100.00%

ATM 市場には多様なアプリケーションがあり、それぞれが銀行および金融業界の異なる分野にサービスを提供しています。主なアプリケーションには銀行業務と小売業があり、それぞれ機能と市場規模が異なります。銀行の ATM は、現金の引き出し、残高照会、資金振替など、幅広い金融サービスを提供するように設計されています。これらのマシンは通常、銀行の敷地内にあり、24 時間年中無休で営業しているため、顧客は人間の出納係を必要とせずに銀行取引を行うことができるという利便性が得られます。

一方、小売 ATM は、ショッピングモール、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどの小売環境に戦略的に配置されています。これらの機械は、買い物客の即時の現金ニーズを満たし、買い物中に資金にすばやく簡単にアクセスできる方法を提供します。

2024年には、銀行アプリケーションが最大の市場シェアを占めると予想され、予測値は1兆5,292.51百万米ドルで、ATM市場全体の78.461兆4,000万米ドルを占めます。小売アプリケーションの市場規模は1兆5,629.33百万米ドルと予想され、市場全体の21.541兆4,000万米ドルを占めます。銀行アプリケーションの優位性は、コアバンキングサービスを提供する上での重要な役割に起因し、小売アプリケーションの成長は、小売環境での便利な現金アクセスの需要の高まりによって推進されています。

応用	市場規模 (百万米ドル) 2024	市場シェア 2024
銀行業務	2292.51	78.46%
小売り	629.33	21.54%
合計	2921.84	100.00%

世界の ATM 市場は主要地域に分かれており、それぞれに市場規模と成長要因があります。2024 年には、アジア太平洋地域が最大の市場シェアでリードすると予想されており、世界の ATM 市場における重要な役割を反映しています。北米とヨーロッパも市場規模に大きく貢献しており、地域のニーズに合わせた多様な銀行ソリューションを提供しています。

市場データによると、アジア太平洋地域は引き続き世界のATM市場の重要な部分を占め、2024年には$1,161.75百万ドルの予測価値があり、市場全体の39.76%を占めると示唆されています。北米の市場規模は$619.66百万ドルと予想され、市場全体の21.21%を占め、ヨーロッパの市場シェアは19.24%と予想され、価値は$562.10百万ドルです。ラテンアメリカ、中東および北アフリカ地域、およびその他の地域も、さまざまな市場シェアと成長の可能性を秘めており、世界のATM市場に貢献しています。全体的な市場動向は、新興経済国と金融包摂が進む地域でATMの採用が急速に成長する可能性が高いことを示唆しています。さまざまな地域市場と消費者の好みに対するATMサービスの適応性は、今後数年間でさまざまな地域の成長率に影響を与える可能性があります。

ATM 市場は、それぞれ独自の製品と市場ポジションを持つ複数の主要企業によって支配されています。市場のトップ 5 社には、Diebold Nixdorf、NCR Atleos、Hitachi Channel Solutions、Corp.、GRG Banking、および沖電気工業株式会社が含まれます。

Diebold Nixdorf: 1859 年に設立された Diebold Nixdorf は、金融業界および小売業界向けのソフトウェアおよびハードウェアサービスの大手プロバイダーです。同社は、DN シリーズ® ロビー ATM セルフサービスソリューションを含むさまざまな ATM 製品を提供しています。Diebold Nixdorf は、2024 年に $84131 万ドルの収益を生み出すと予想されています。

NCR Atleos: 1884 年に設立された NCR Atleos は、デジタルバンキング、POS システム、決済ソリューションを専門としています。同社の ATM 製品には、効率的な現金分配と強化されたセキュリティを実現するように設計された NCR SelfServ™ 21 が含まれます。2024 年には、NCR Atleos は 7 億 7,444 万米ドルの収益を達成すると予想されています。

日立チャネルソリューションズ：2004年に設立された日立チャネルソリューションズは、ATMやその他の情報機器の企画、開発、設計、製造、販売、サービスを提供しています。同社のATM製品は、現金リサイクルと高度なセキュリティ機能に重点を置いています。2024年には、日立チャネルソリューションズは2億9,664万米ドルの収益を達成すると予想されています。

GRG Banking: 1999年に設立されたGRG Banking Equipment Co Ltdは、ATMの開発と製造に携わっています。同社の製品とサービスには、小売ソリューションと金融セルフサービスソリューションが含まれます。2024年には、GRG Bankingは1億8,298万米ドルの収益を達成すると予想されています。

OKI：1949年に設立され、ATMを含むさまざまな通信・情報関連機器の開発、製造、販売を行っています。同社のATM製品は、高速取引と大容量紙幣に重点を置いています。2024年には、OKI電気工業株式会社は$2億1,723万の収益を達成すると予想されています。

これらの企業は ATM 市場の最前線に立っており、革新的なソリューションを提供し、市場で確固たる地位を維持しています。これらの企業の製品と売上収益は、銀行および金融業界の多様なニーズを満たすという同社の取り組みを反映しています。