1 世界のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場規模（収益）とCAGR（2024～2033年）
グローバル バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場 2024年には69億2,142万米ドルの収益を生み出し、2024年から2033年にかけて13.26%のCAGRで成長します。
BaaS 市場の成長は、主にデジタル バンキング サービスの需要の増加、コスト効率の高いソリューションの必要性、ダウンストリーム アプリケーションの拡大によって推進されています。金融機関は、業務効率と顧客エクスペリエンスを向上させるために、BaaS プラットフォームをますます活用しています。
しかし、市場は API 管理の複雑さ、フィンテック技術のリスク、規制上のハードルなど、いくつかの課題にも直面しています。堅牢なサイバーセキュリティと規制基準への準拠を確保することは、市場参加者にとって依然として重要な焦点です。
図 世界の Banking-as-a-Service (BaaS) 市場規模 (百万米ドル) の見通し (2024-2033)
2 バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）業界のトレンド
バンキング・アズ・ア・サービスは、デジタルプラットフォームバンキングの重要な部分です。デジタル経済の急速な発展に伴い、バンキング・アズ・ア・サービスは急速な発展期に入ります。現状から判断すると、バンキング・アズ・ア・サービスには、金融テクノロジー企業、銀行認可機関、ユーザー企業などが含まれます。現在は、主に金融テクノロジー企業と小規模銀行認可機関に基づいています。将来的には、中規模銀行と大規模銀行が直接バンキング・アズ・ア・サービスに参加することが予想されます。このサービスモデルは、銀行の運営コストを効果的に削減し、銀行業界の運営効率を向上させることができるためです。
3 グローバル 2024年のタイプ別バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場
世界の Banking-as-a-Service (BaaS) 市場は、API ベースの BaaS とクラウドベースの BaaS という 2 つの主要な製品タイプに分類されます。
APIベースのBaaS
APIベースのBaaSとは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を通じて銀行サービスを提供することです。このモデルにより、サードパーティの開発者は銀行機能をアプリケーションに直接統合し、金融サービスへのシームレスなアクセスが可能になります。2024年には、APIベースのBaaSが市場の大きな部分を占め、市場規模は $4,772.13百万米ドル市場シェアは約 68.95%これにより、BaaS 市場における主要な製品タイプとなりました。
API ベースの BaaS の成長は、その柔軟性と統合の容易さによって推進されています。金融機関やフィンテック企業は、API を活用して、特定のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを開発できます。この適応性により、オンライン バンキング、支払い処理、デジタル ウォレットなど、さまざまな分野で広く採用されています。API ベースの BaaS の市場規模は着実に成長しており、金融サービスのデジタル変革におけるその重要性を反映しています。
クラウドベースのBaaS
一方、クラウドベースのBaaSは、クラウドコンピューティングプラットフォームを通じて銀行サービスの提供を行います。このモデルは、スケーラブルでコスト効率の高いソリューションを提供し、金融機関がインフラに多額の先行投資をすることなくサービスを展開できるようにします。2024年には、クラウドベースのBaaSの市場規模は $2,149.29百万米ドル そして説明された 31.05% BaaS 市場全体の .
クラウドベースの BaaS は、API ベースの BaaS に比べて市場シェアは小さいものの、成長率はより速いものでした。クラウドベースの BaaS の市場規模は、スケーラブルで柔軟なソリューションに対する需要の高まりに牽引されて急速に成長しました。この成長は、運用コストの削減、セキュリティの強化、顧客エクスペリエンスの向上など、クラウド コンピューティングの利点によるものです。クラウドベースの BaaS は、最小限のインフラストラクチャ要件で金融サービス市場に参入しようとしている小規模な機関や新興企業にとって特に魅力的です。
表 2024 年の世界 BaaS 市場規模とタイプ別シェア
タイプ | 市場規模（百万米ドル） | 市場シェア（%） |
|---|---|---|
APIベースのBaaS | 4,772.13 | 68.95 |
クラウドベースのBaaS | 2,149.29 | 31.05 |
合計 | 6,921.42 | 100.00 |
4 2024年のアプリケーション別グローバルバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場
Banking-as-a-Service (BaaS) 市場は、金融サービス業界のさまざまなセグメントにサービスを提供する多様なアプリケーションを特徴としています。主な 2 つのアプリケーションは、従来の銀行業務とオンライン バンクです。
伝統的な銀行
BaaSの伝統的な銀行業務アプリケーションには、既存の金融機関へのデジタルバンキングサービスの統合が含まれます。これには、デジタルアカウント管理、オンライン取引、モバイルバンキングなどのサービスが含まれます。2024年には、伝統的な銀行業務がBaaS市場で最大のシェアを占め、市場規模は $4,330.83百万米ドル そして市場シェアは 62.57%.
従来の銀行アプリケーションの成長は、既存の金融機関におけるデジタル変革の需要の高まりによって推進されています。銀行は、業務効率を高め、顧客体験を改善し、デジタル時代における競争力を維持するために、BaaS を活用しています。従来の銀行アプリケーションの市場規模は着実に成長しており、従来の金融サービスの近代化における重要性を反映しています。
オンライン銀行
オンライン銀行は、BaaS市場の中で急速に成長している分野です。これらの機関は完全にデジタルチャネルを通じて運営されており、オンライン口座開設、デジタル融資、モバイル決済ソリューションなどのサービスを提供しています。2024年には、オンライン銀行の市場規模は $2,590.59百万米ドル そして説明された 37.43% BaaS 市場全体の .
オンライン銀行の成長は、特に若年層やハイテクに精通した消費者の間でデジタル バンキング サービスの採用が増えていることが牽引しています。オンライン銀行は、従来の銀行がなかなか追いつけない利便性、アクセス性、革新的な機能を提供しています。このセグメントは、フィンテック サービスの拡大とデジタル ファーストの銀行ソリューションに対する需要の高まりにより、従来の銀行に比べて高い成長率を示しました。
表 2024 年のアプリケーション別グローバル バンキング サービス (BaaS) 市場規模とシェア
応用 | 市場規模（百万米ドル） | 市場シェア（%） |
|---|---|---|
伝統的な銀行 | 4,330.83 | 62.57 |
オンライン銀行 | 2,590.59 | 37.43 |
合計 | 6,921.42 | 100.00 |
5 2024 年の地域別グローバル バンキング サービス (BaaS) 市場
近年、デジタルバンキングソリューションの需要増加とフィンテックサービスの拡大により、世界のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は大幅な成長を遂げています。2024年には、市場はさまざまな地域で拡大を続け、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカがそれぞれ市場全体の規模に貢献しました。
北米: 北米は、大手フィンテック企業と既存の金融機関の存在により、2024年もBaaSの最大の地域市場であり続けました。この地域の強力な技術インフラと有利な規制環境が、その優位な地位に貢献しました。PayPalやSquareなどの企業は、幅広いデジタルバンキングソリューションを提供し、引き続き市場をリードしました。
ヨーロッパ: ヨーロッパは2024年に2番目に大きな地域市場となり、英国、ドイツ、フランスなどの国が大きく貢献しました。この地域ではデジタル変革とオープンバンキングの取り組みに重点が置かれており、BaaSソリューションの成長が促進されました。SolarisBankやThoughtMachineなどの企業がイノベーションと導入の推進に重要な役割を果たしました。
アジア太平洋アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国などの国でデジタルバンキングサービスの採用が増えたことにより、2024年に急速な成長を示しました。この地域の大規模で技術に精通した人口と、フィンテックの革新に対する政府の支援が相まって、市場規模の拡大に貢献しました。GemaltoやMambuなどの企業は、BaaSソリューションの需要の高まりに応えて、この地域での存在感を拡大しました。
ラテンアメリカラテンアメリカは、メキシコやブラジルなどの国でのデジタルバンキングサービスの需要増加に牽引され、2024年に着実な成長を遂げました。この地域の新興フィンテックエコシステムと中流階級の増加が、市場規模の拡大に貢献しました。ガリレオやムーベンなどの企業は、地域特有のニーズに応えながら、サービスを拡大し続けました。
中東・アフリカ: 中東およびアフリカ地域は、トルコ、サウジアラビア、UAEなどの国でデジタルバンキングソリューションの採用が増えたことにより、2024年に緩やかな成長を経験しました。この地域では金融包摂と技術の進歩に重点を置いており、市場規模の拡大に貢献しています。Fidor BankやFinexraなどの企業は、BaaSソリューションに対する地域の高まる需要に応えながら、革新を続けています。
2024年には、 北米 市場規模は $2,525.98百万米ドル そして市場シェアは 36.50%この地域の強力な技術インフラ、好ましい規制環境、大手フィンテック企業の存在が、この地域の優位な地位に貢献しました。
しかし、 アジア太平洋 アジア太平洋地域は、デジタルバンキングサービスの導入増加と、同地域の大規模でハイテクに精通した人口の増加により、最も高い成長率を示した。 $1,928.51百万米ドル 2024年には市場シェアは 27.86%フィンテックのイノベーションに対する政府の支援とBaaSソリューションの需要の高まりにより、この地域の急速な拡大は今後も続くと予想されます。
表 2024 年の世界の Banking-as-a-Service (BaaS) 市場規模、地域別
地域 | 市場規模（百万米ドル） | 市場シェア（%） |
|---|---|---|
北米 | 2,525.98 | 36.50 |
ヨーロッパ | 2,114.78 | 30.55 |
アジア太平洋 | 1,928.51 | 27.86 |
ラテンアメリカ | 236.63 | 3.42 |
中東・アフリカ | 115.53 | 1.67 |
合計 | 6,921.42 | 100.00 |
図 2024 年の地域別グローバル バンキング サービス (BaaS) 市場シェア
6 世界のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場トップ3社
会社概要・事業概要： PayPal は、1998 年に設立され、米国に本社を置く、デジタル決済ソリューションの大手グローバル プロバイダーです。同社は、金融サービスの民主化と、人々と企業がグローバル経済で繁栄するための支援に取り組んでいます。PayPal は、オンライン決済、デジタル ウォレット、金融サービスなど、幅広いサービスを提供しています。
提供される製品: PayPal の BaaS サービスには、PayPal キャッシュカード、直接入金、分割払いが含まれます。これらのサービスにより、ユーザーは非接触型決済、直接入金の受け取り、購入の分割払いプランの利用が可能になります。
2021年の収益: $13億9,641万ドル
会社概要・事業概要： 2009 年に設立され、米国に本社を置く Square は、金融サービスおよびモバイル決済の大手企業です。同社は、決済処理、中小企業向けローン、デジタル ウォレットなど、さまざまな製品とサービスを提供しています。Square の使命は、企業の成長と繁栄に役立つ革新的なソリューションを提供することです。
提供される製品: Square の BaaS サービスには、Cash Card & Boost、Square Capital 中小企業向けローン、Square Financial Services などがあります。これらのサービスにより、企業は支払いの受け取り、資本へのアクセス、財務管理をより効率的に行うことができます。
2021年の収益: $5億9,502万ドル
会社概要・事業概要： 2006 年に設立され、オランダに本社を置く Gemalto は、デジタル セキュリティ ソリューションの大手プロバイダーです。同社は、安全な個人用デバイス、ソフトウェア アプリケーション、マネージド サービスなど、さまざまな製品とサービスを提供しています。Gemalto のソリューションは、デジタル世界におけるセキュリティと信頼性を強化するように設計されています。
提供される製品: Gemalto の BaaS サービスには、KYC (顧客確認)、認証、リスク管理を組み合わせたクラウドベースのマネージド サービスである Gemalto IdCloud が含まれます。このサービスにより、金融機関はオンボーディングとデジタル バンキング サービスへのアクセスを安全に行うことができます。
2021年の収益: $4億4,399万ドル
表 2021 年のトップ 3 社のグローバル バンキング サービス (BaaS) 収益シェア
会社 | 2021 |
ペイパル | 29.51% |
スクエア | 12.57% |
ジェムアルト | 9.38% |