Le marché mondial de la surveillance des réseaux devrait atteindre 2,5 milliards USD en 2024, avec un TCAC de 10% au cours de la période 2024-2029.
Définition
La surveillance du réseau, un sous-ensemble de la gestion du réseau, est une tentative systématique d'un réseau informatique pour identifier les composants lents ou défaillants avant qu'ils ne causent des problèmes. Par exemple, des serveurs en panne, gelés ou surchargés, des commutateurs défaillants, des routeurs défaillants et d'autres composants problématiques peuvent tous potentiellement provoquer des pannes ou des défaillances du réseau. Si un problème survient et déclenche une panne, le rôle du système de surveillance du réseau est d'alerter l'administrateur réseau en temps opportun. Les outils et systèmes de surveillance du réseau surveillent en permanence la santé et la fiabilité d'un réseau en suivant et en enregistrant les paramètres du réseau et en recherchant des tendances.
Les meilleures entreprises
En 2023, Datadog était l'entreprise détenant la plus grande part de marché du secteur, représentant 18,58% de part de marché des revenus. Datadog est une plateforme de surveillance et de sécurité essentielle pour les applications cloud. Datadog rassemble des traces, des métriques et des journaux de bout en bout pour rendre les applications, l'infrastructure et les services tiers entièrement observables. Ces fonctionnalités aident les entreprises à protéger leurs systèmes, à éviter les temps d'arrêt et à garantir aux clients la meilleure expérience utilisateur. Datadog Network Performance Monitoring offre une visibilité complète sur chaque composant réseau qui compose les environnements sur site, cloud et hybrides, avec peu ou pas de frais généraux. En surveillant les performances des connexions entre les hôtes, les services, les clouds privés virtuels (VPC) et d'autres éléments, l'utilisateur peut rapidement déterminer quand le réseau est la cause première d'un problème.
Les principaux acteurs du marché de la surveillance réseau sont Datadog, Splunk, Dynatrace, SolarWinds, LogicMonitor, Auvik, Progress, Paessler, ZOHO Corporation, Netsurion, NinjaOne, Soneco, etc. Les 3 premières entreprises ont représenté environ 41,761 TP3T de la part des revenus en 2023.
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Part des revenus de la surveillance des réseaux mondiaux des 3 principaux acteurs en 2023 | |
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Chien de données |
18.58% |
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Splunk |
14.41% |
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Dynatrace |
8.77% |
Marché par type
En fonction du type, la surveillance du réseau est divisée en surveillance basée sur le cloud et sur site.
Les produits de type sur site font principalement référence à la surveillance du réseau qui est généralement effectuée localement et à laquelle seuls les employés de l'organisation peuvent accéder en toute sécurité. En ayant une surveillance du réseau locale, les utilisateurs ont un niveau de contrôle plus élevé que les solutions basées sur le cloud. En règle générale, les professionnels informatiques internes d'une entreprise peuvent préférer conserver le logiciel de surveillance du réseau sur site afin de pouvoir configurer personnellement la solution pour répondre pleinement à leurs besoins et effectuer une surveillance en temps réel.
Les produits de type Cloud font généralement référence à la surveillance réseau exécutée sur une infrastructure cloud. La surveillance réseau basée sur le cloud offre une flexibilité et une évolutivité énormes sans dépenses d'investissement importantes. La surveillance réseau basée sur le cloud vérifie les performances à tout moment, n'importe où sur n'importe quel appareil connecté. Si la dernière mise à niveau ou version du logiciel est disponible, le fournisseur de services gérés (MSP) de l'utilisateur se chargera de la migration à venir et fournira également toutes les ressources matérielles nécessaires à la prise en charge de la surveillance du réseau.
Le tableau suivant montre la part de marché des revenus des différents types de surveillance du réseau.
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Taper |
Partage des revenus en 2023 |
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Sur site |
78.35% |
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Basé sur le Cloud |
21.65% |
Marché par application
Le marché de la surveillance du réseau est divisé entre les gouvernements, les entreprises et les particuliers en fonction des différents domaines de clientèle.
Le tableau suivant montre la part de marché des revenus des différentes applications de surveillance du réseau.
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Application |
Partage des revenus en 2023 |
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Gouvernements |
23.88% |
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Sociétés |
60.89% |
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Individus |
15.23% |
Analyse des facteurs moteurs du marché de la surveillance des réseaux
« La demande nord-américaine en matière de surveillance des réseaux est constante et en hausse »
D’un point de vue mondial, l’Amérique du Nord est le marché le plus important. Cela est principalement dû aux besoins accrus en matière de capacité informatique et à l’adoption continue de nouvelles technologies de centres de données. Aux États-Unis, l’infrastructure informatique américaine s’améliore constamment. À mesure que de nombreuses organisations adoptent des technologies avancées, les infrastructures informatiques deviennent plus complexes, plus grandes et plus distribuées. Les services informatiques mettent à niveau les systèmes existants pour s’adapter aux changements matériels, prendre en charge la virtualisation des machines et exécuter des applications dans différents centres de données. Les solutions de surveillance aident le service informatique à prendre des décisions concernant l’allocation des ressources, le dépannage et la planification des capacités. Parallèlement, les États-Unis disposent d’une capacité de centre de données à très grande échelle. De plus, certaines grandes entreprises peuvent opter pour des services cloud pour économiser les coûts initiaux de construction de nouveaux centres de données pour la continuité des activités. Ces facteurs stimulent la demande de cybersurveillance aux États-Unis.
Au Canada, la demande en matière de surveillance des performances du réseau et de gestion de l'infrastructure est en hausse. Certaines organisations déploient des solutions de surveillance du réseau pour gérer le flux de données sur le réseau. Le commutateur de surveillance du réseau gère les adresses de destination et de source des paquets et les transmet aux composants désignés. Cela permet de gérer la bande passante du réseau et de garantir l'efficacité de l'infrastructure du réseau. Il prend également en charge la surveillance approfondie en permettant l'accès aux protocoles réseau.
Ainsi, en Amérique du Nord, la région devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision avec l’adoption croissante du cloud hybride et de l’infrastructure informatique avancée.
Analyse des défis du marché de la surveillance des réseaux
« Investissement initial élevé dans le secteur de la surveillance des réseaux »
Ces dernières années, la nécessité d'une surveillance continue a augmenté en raison de la complexité croissante des réseaux et des problèmes de sécurité. Cependant, l'investissement initial élevé pose également des défis au secteur de la surveillance des réseaux.
Pour les entreprises de surveillance de réseau, le développement réussi d'un projet de surveillance de réseau nécessite un système frontal, un système d'entreprise et un système de big data, entre autres. Lors du calcul du coût, il est nécessaire d'estimer la main-d'œuvre, les ressources, la gestion et les autres coûts requis pour chaque lien, de la planification logicielle, à l'analyse des besoins, à la conception, au codage, aux tests unitaires, aux tests d'intégration jusqu'aux tests de certification.
En ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre de l'ensemble du projet, en général, l'équipe informatique est principalement responsable de l'analyse de la demande, de la conception de l'architecture du système, du développement du logiciel de surveillance du réseau, des tests du système et des systèmes d'assistance à l'exploitation et à la maintenance. Pendant longtemps, afin de garantir l'efficacité du développement du projet, les sociétés de surveillance du réseau dépenseront beaucoup de ressources financières pour recruter davantage de programmeurs.
Étant donné que le projet de surveillance de réseau repose davantage sur le personnel de recherche et développement, les entreprises de surveillance de réseau doivent investir davantage de fonds au stade initial du projet. Dans le même temps, les projets de surveillance de réseau sont généralement confrontés à des problèmes tels que la longueur du cycle de développement du projet. Cela pose dans une certaine mesure des problèmes pour la solidité financière des entreprises.
