1 Perspectives du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore
Le marché mondial des fondations monopiles pour éoliennes offshore devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir, avec un TCAC de 4,51% de 2024 à 2033, pour atteindre une taille de marché totale de $1928,82 millions USD en 2024. La fondation monopile pour éoliennes offshore est l'élément structurel de base et constitue une grande structure hors sol utilisée pour supporter toutes les charges des éoliennes offshore. Elle présente l'avantage d'une conception et d'une fabrication simples.
Figure Taille et taux de croissance du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de croissance du marché des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore
Le marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore connaît une croissance significative, principalement tirée par le déploiement accéléré de l'énergie éolienne comme solution aux problèmes environnementaux découlant de la domination des combustibles fossiles. Cette évolution vers les sources d'énergie renouvelables, en particulier dans le secteur offshore, est renforcée par les avancées technologiques et la reconnaissance du potentiel de l'éolien offshore pour fournir une énergie stable et propre. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que l'environnement marin difficile, qui présente des risques de corrosion et des difficultés techniques dans la construction et la maintenance des parcs éoliens offshore. En outre, les fluctuations des prix des matières premières, en particulier de l'acier, introduisent des incertitudes économiques qui peuvent avoir un impact sur la rentabilité du secteur et la faisabilité des projets. Malgré ces défis, le marché devrait poursuivre sa trajectoire ascendante en raison de l'attention croissante portée à l'échelle mondiale aux solutions énergétiques durables et du développement continu de technologies innovantes dans le secteur de l'énergie éolienne offshore.
3 activités de fusions et acquisitions sur le marché des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore
Dans le secteur des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore, les fusions et acquisitions, ainsi que les expansions, façonnent le paysage concurrentiel. Notamment, CS WIND, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des tours éoliennes, a annoncé son acquisition de Bladt Holdings A/S, un producteur de sous-structures de tours offshore, en octobre 2023, pour progresser sur le marché mondial des sous-structures pour l'énergie éolienne offshore. Cette opération signifie l'entrée stratégique de CS WIND dans le segment des fondations pour l'énergie éolienne offshore, renforçant sa position de partenaire de solutions complètes pour les produits et services de monopiles pour l'énergie éolienne offshore. De plus, US Wind, Inc. a formé un partenariat avec Haizea Wind Group en mars 2023 pour gérer et exploiter Sparrows Point Steel, la première usine éolienne offshore permanente du Maryland, visant à fabriquer des composants en acier pour l'industrie éolienne offshore américaine, y compris des monopiles et des tours. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise de Haizea dans la conception, la construction et l'exploitation d'installations de fabrication pour les parcs éoliens offshore à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à la décarbonisation de l'économie. En outre, Sif Holding, en collaboration avec Royal IHC, a finalisé l'acquisition de « KCI the engineers » en mars 2021, renforçant les capacités de Sif en matière d'ingénierie de conception et soutenant son développement vers un fournisseur de solutions complètes intégrées pour les produits et services de monopiles éoliens offshore. Ces activités commerciales stratégiques contribuent à consolider le marché et à améliorer la compétitivité des principaux acteurs du secteur des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore.
4 Analyse du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore par type
En 2024, le marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore devrait atteindre une valeur totale d'environ 1 928,82 millions de dollars US. Cette croissance est principalement tirée par la demande croissante de solutions d'énergie éolienne offshore. Le segment des fondations monopiles au-dessus de 70 mètres devrait représenter un chiffre d'affaires de 1 517,88 millions de dollars US, capturant une part de marché d'environ 78 691 millions de dollars US. Parallèlement, le segment en dessous de 70 mètres devrait générer un chiffre d'affaires de 1 410,94 millions de dollars US, assurant une part de marché d'environ 21 311 millions de dollars US. Cette répartition met en évidence l'évolution de l'industrie vers des fondations monopiles plus grandes, qui sont préférées pour leur efficacité et leur stabilité dans les installations de parcs éoliens offshore.
Tableau Taille et part du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore par type en 2024
Taper | Taille du marché en 2024 (M USD) | Part de marché en 2024 (%) |
|---|---|---|
En dessous de 70 m | 410.94 | 21.31% |
Au dessus de 70m | 1517.88 | 78.69% |
5 Analyse du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore par application
En 2024, la valeur du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore devrait s'élever à 1 928,82 millions USD, une part importante étant attribuée à différentes applications. Plus précisément, les petites et moyennes centrales éoliennes offshore devraient capter la majorité des parts de marché, contribuant à une valeur d'environ 1 467,40 millions USD, ce qui représente environ 76 081 TP4T de la valeur totale du marché. En revanche, les grandes centrales éoliennes offshore généreront une valeur de marché d'environ 461,42 millions USD, détenant une part de 23 921 TP4T du marché global. Ces chiffres soulignent le rôle prépondérant des centrales éoliennes offshore de petite taille sur le marché des fondations monopiles, tout en indiquant également la valeur substantielle générée par les installations à grande échelle.
Tableau Taille et part du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore par application en 2024
Application | Taille du marché en 2024 (M USD) | Part de marché en 2024 (%) |
|---|---|---|
Grande centrale éolienne offshore | 461.42 | 23.92% |
Petite et moyenne centrale éolienne offshore | 1467.40 | 76.08% |
6 Analyse du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore par région
Français En 2024, la valeur du marché mondial des fondations monopiles d'éoliennes offshore devrait être de 1 928,82 millions USD, avec des contributions importantes des États-Unis, de la Chine et de l'Europe. Les États-Unis devraient détenir une valeur de marché de 198,97 millions USD, capturant environ 10 321 TP4T de part de marché mondiale, indiquant une présence substantielle dans l'industrie des fondations monopiles d'éoliennes offshore. La Chine, avec une valeur de marché de 432,94 millions USD, devrait représenter environ 22 451 TP4T du marché total, soulignant son rôle et son impact significatifs sur le marché mondial. L'Europe reste la région dominante, avec une valeur de marché de 1 253,80 millions USD, représentant environ 65 001 TP4T de part de marché mondiale, démontrant son leadership dans le secteur des fondations monopiles d'éoliennes offshore. Ces valeurs soulignent la dynamique régionale et l'importance de ces marchés clés dans la conduite de l'industrie mondiale des fondations monopiles d'éoliennes offshore.
Figure Part de marché mondiale des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore par région en 2024
Les 7 principales entreprises du marché mondial des fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore
7.1 Groupe EEW
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Le groupe EEW fournit des tubes en acier et en acier préfabriqué ainsi que des raccords. La société propose ses produits à l'industrie offshore, aux usines de traitement du pétrole et du gaz, aux pipelines et aux industries de construction civile, portuaire, de récipients sous pression et de machines.
Produits offerts :
Connu pour ses performances de production de haut niveau, sa flexibilité et sa capacité à respecter les délais de livraison et les budgets, le groupe EEW a développé d'excellentes compétences en gestion de projet et a établi des processus standardisés pour gérer des projets à grande échelle. Avec deux usines monopiles presque identiques, EEW a la possibilité de diviser les projets et d'accélérer les commandes des clients. En termes de logistique, les deux installations monopiles d'EEW sont stratégiquement situées avec un accès direct au port, ce qui les place parfaitement positionnées pour le chargement et le transport des monopiles. EEW fournit aux clients des concepts logistiques complets et une gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le stockage, le transport et le chargement (concepts RoRo, flottant, navire auto-équipé et grue).
Le département de recherche et développement interne du groupe EEW travaille en étroite collaboration avec les clients pour concevoir des fondations de haute qualité pour les futurs parcs éoliens. Les services fournis par EEW comprennent une collaboration avec des partenaires pour proposer différents systèmes de revêtement, tels que des revêtements organiques et des revêtements automatisés en aluminium pulvérisé thermiquement (TSA). Le revêtement TSA offre une protection spécifique contre la corrosion et présente un comportement « auto-réparateur » à long terme favorable en raison de réactions chimiques, ce qui permet l'omission d'anodes cathodiques supplémentaires, ce qui conduit à une rentabilité et à des avantages environnementaux. EEW propose également l'application d'éléments secondaires en acier pour les monopiles, tels que des talons pour l'atterrissage des bateaux ou des anneaux ATP. Les pièces de transition, qui relient les tours des éoliennes offshore au monopile respectif, font également partie de leur offre. Constituées d'une construction tubulaire en acier, comprenant des pièces en acier primaires et des éléments en acier secondaires tels que des plates-formes, des échelles ou des systèmes d'atterrissage des bateaux, les pièces de transition sont des composants de construction essentiels des éoliennes offshore. Agissant en tant qu'entrepreneur général, EEW SPC fournit l'acier primaire pour les pièces de transition pour l'équipement final sur le chantier ou chez un fournisseur de TP.
Chiffre d'affaires en 2024 :
En 2024, le groupe EEW a réalisé un chiffre d'affaires de 1576,53 millions USD, marquant une étape importante dans sa performance financière pour l'année. Ce chiffre représente le revenu total généré par les ventes de ses fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore, reflétant sa forte présence sur le marché et le succès commercial de ses produits dans le secteur mondial de l'énergie éolienne.
7.2 Groupe Sif
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Le groupe Sif est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fabrique des fondations en acier pour les marchés de l'éolien offshore, du pétrole et du gaz. SIF Holding propose des structures tubulaires telles que des rouleaux, des soudures et des plaques d'acier.
Produits offerts :
Les fondations monopiles sont populaires en raison de leurs faibles coûts de fabrication, de transport et d'installation, et d'un profil de risque faible, avec plus de 80% d'éoliennes en mer du Nord basées sur des fondations monopiles. Le groupe Sif a plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de monopiles et investit continuellement dans ses capacités de fabrication pour suivre les développements techniques du secteur. L'entreprise propose une gamme de services liés aux fondations monopiles, notamment l'ingénierie et les connaissances internes, la fabrication de composants en acier primaire, l'engagement de fournisseurs d'acier secondaire, le triage et le stockage à long terme au terminal maritime Sif Maasvlakte 2, le chargement au même terminal et la gestion des interfaces. Les capacités de Sif s'étendent aux monopiles d'un diamètre de 11 mètres, d'un poids de 1 800 tonnes, d'une longueur de 105 mètres et d'une épaisseur de paroi de 160 mm, avec un taux de production de 4 à 5 monopiles par semaine.
Chiffre d'affaires en 2024 :
En 2024, le groupe Sif a généré un chiffre d'affaires de $370,55 millions USD grâce à la vente de ses fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore, ce qui indique une contribution substantielle à sa performance financière globale pour cette année-là. Ce chiffre souligne la part de marché importante de l'entreprise et le succès économique de ses produits de fondations monopiles dans l'industrie mondiale de l'énergie éolienne offshore.
7.3 CS WIND en mer
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
CS WIND Offshore (anciennement connu sous le nom de Bladt Industries) a été acquis par CS WIND en 2023. CS WIND Offshore est un entrepreneur international de structures en acier travaillant sur des structures en acier de grande taille et très complexes. L'entreprise dessert trois marchés distincts, fournissant des solutions en acier aux industries de l'énergie éolienne et renouvelable, à l'industrie pétrolière et gazière et aux projets d'infrastructure.
Produits offerts :
Les fondations monopiles sont les fondations éoliennes offshore les plus populaires, constituées d'un tube en acier d'un diamètre allant d'environ 5 à 6 mètres jusqu'à plus de 13 mètres, qui est enfoncé dans le fond marin à l'aide d'un gros marteau hydraulique. La longueur de ces monopiles peut varier de 20 mètres à plus de 120 mètres, et leur poids peut varier de 1 000 à 3 500 tonnes. CS WIND Offshore classe les monopiles en trois segments en fonction du diamètre : les monopiles ordinaires (5 à 6 mètres), les monopiles XL (6 à 8 mètres) et les monopiles XXL (8 à 13 mètres). Depuis 2002, l'entreprise a participé à la fabrication de plus de 3 100 fondations, acquérant une vaste expérience dans le processus, ainsi que dans la fabrication et le montage de plates-formes externes, et dans l'installation d'anodes statiques et de systèmes de protection contre la corrosion ICCP dynamiques.
Chiffre d'affaires en 2024 :
CS WIND Offshore a réalisé un chiffre d'affaires de 155,45 millions USD grâce à la vente de ses fondations monopiles pour l'énergie éolienne offshore, démontrant ainsi son succès commercial et sa pénétration du marché dans le secteur de l'énergie éolienne offshore en 2024. Ce chiffre d'affaires reflète la performance financière de l'entreprise et sa capacité à capitaliser sur la demande croissante d'infrastructures éoliennes offshore.